本文是《中國除濕機(jī)行業(yè)發(fā)展藍(lán)皮書(2023)》系列的第二篇，該系列共分為兩期，本篇為最后一期。

 

　　行業(yè)變遷史

　　除濕機(jī)又稱為抽濕機(jī)、干燥機(jī)、除濕器，屬于制冷空調(diào)家庭中的一個(gè)小成員，一般可分為民用除濕機(jī)和商用除濕機(jī)兩大類，行業(yè)又將商用類除濕機(jī)細(xì)分為民用和工業(yè)兩大類。

 

　　除濕機(jī)在中國的市場其實(shí)已經(jīng)有幾十年的歷史，但是除濕器的發(fā)展卻一直處于初始狀態(tài)，在中國的市場容量非常有限，多年來支持除濕器成長的只有出口。從二十一世紀(jì)開始，國內(nèi)主要生產(chǎn)除濕器的企業(yè)總共出口20多萬臺(tái)。之后五年，迅速增長到205萬臺(tái)。當(dāng)年國內(nèi)品牌的生產(chǎn)總量是250萬臺(tái)，這其中近96%的份額都是用于出口。不得不說，5年，中國邁上了一個(gè)新的階梯。隨后，除濕機(jī)行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展階段。

 

　　近年來，中國在除濕機(jī)市場中的地位日益顯著，特別是工業(yè)除濕機(jī)，主要應(yīng)用在醫(yī)藥、電子、計(jì)算機(jī)、食品等行業(yè)。家用除濕機(jī)在中國市場于90年代起步，還沒有完全被中國的消費(fèi)者認(rèn)知。

 

　　2007年后由于國內(nèi)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，除濕機(jī)受到大眾的關(guān)注，除濕機(jī)呈現(xiàn)多元化發(fā)展，中央除濕機(jī)、中央新風(fēng)除濕機(jī)、中央全熱交換新風(fēng)除濕機(jī)、調(diào)溫型雙冷源新風(fēng)除濕機(jī)開始進(jìn)入大眾家庭。由于經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人們對(duì)健康和居住環(huán)境的空氣質(zhì)量愈發(fā)關(guān)注，除濕機(jī)等相關(guān)附屬產(chǎn)品，特別是多功能除濕機(jī)的需求越來越大，除濕機(jī)產(chǎn)品也進(jìn)入快速發(fā)展通道。

 

　　行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

　　中國消費(fèi)者對(duì)除濕機(jī)的認(rèn)知度不高的原因主要有以下幾方面：

　　1.消費(fèi)意識(shí)不夠。人類對(duì)空氣濕度的耐受范圍較廣，一般一年中僅有2~3個(gè)月的時(shí)間屬于潮濕期，大部分消費(fèi)者通常采取忍受度過的方式。另外空調(diào)的除濕功能也易使消費(fèi)者忽略除濕機(jī)存在的必要性，而只把它看作錦上添花的家電用品。

　　2.消費(fèi)水平限制。除濕機(jī)的使用材料成本和空調(diào)相近 (一臺(tái)12L除濕機(jī)的成本相當(dāng)于一臺(tái)1P空調(diào))，另外由于市場需求量小，生產(chǎn)難以形成規(guī)模優(yōu)勢，所以導(dǎo)致其價(jià)格與空調(diào)相近，普通民眾較難接受。

　　3.宣傳不足。目前家用除濕機(jī)處于自然銷售狀態(tài)，廠商通常沒有配備促銷員，對(duì)除濕機(jī)的宣傳力度也十分欠缺，造成生產(chǎn)者和消費(fèi)者之間信息斷層嚴(yán)重。

 

　　近幾年來，隨著人民生活水平的不斷提高，消費(fèi)觀念的更新以及人們對(duì)健康認(rèn)識(shí)程度的提高，除濕機(jī)正逐步從以前的商用擴(kuò)展到家用，成為許多家庭不可缺少的現(xiàn)代家電產(chǎn)品之一。除濕機(jī)作為一個(gè)與人類健康和生活質(zhì)量息息相關(guān)的產(chǎn)業(yè)，有著較好的市場前景和市場潛力。

 

　　不僅如此，我國使用除濕機(jī)的區(qū)域大，據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局編寫的《中國統(tǒng)計(jì)年鑒》中顯示，2020年我國主要城市平均相對(duì)濕度超過70%的省市就達(dá)17個(gè)（具體見表1）。因此，在國內(nèi)除濕機(jī)的市場容量未來勢必會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)展。

表1 2020年我國主要城市平均相對(duì)濕度表 

 

　　除濕機(jī)市場的走向成熟還為時(shí)尚早，技術(shù)提升、產(chǎn)品功能和外觀的多樣化也是行業(yè)亟待解決的問題。另外國家還需要出臺(tái)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)來引導(dǎo)促進(jìn)和規(guī)范除濕機(jī)市場，相信在多方努力下，除濕機(jī)在不久的將來會(huì)迎來不一樣的明天。

　　商用除濕機(jī)是以內(nèi)銷市場為主，其銷售量占內(nèi)銷臺(tái)套總數(shù)的60%，銷售額比例則超過90%。

 

　　目前商用機(jī)市場還沒有真正發(fā)展起來，銷售狀況處于比較被動(dòng)的局面，許多單位和場所需要用到除濕機(jī)，但對(duì)產(chǎn)品不甚了解，并未將其納入采購范圍。有關(guān)除濕機(jī)的采購招標(biāo)項(xiàng)目也比較少，客戶需要商家主動(dòng)去挖掘，需要“曲線”營銷，甚至除濕機(jī)只是作為配套產(chǎn)品配給用戶。

 

　　商用除濕機(jī)的消費(fèi)群體大體分為兩類。第一類用戶對(duì)產(chǎn)品需求不復(fù)雜，只要能滿足防潮除濕即可，但對(duì)價(jià)格的敏感度較高;第二類是實(shí)力較強(qiáng)的單位及一些科研院所等機(jī)構(gòu)，對(duì)機(jī)器的性能要求較高，價(jià)格則是次要考慮因素。在第二類場景中，如果相對(duì)濕度過高，會(huì)使元器件接頭部位的部件接觸電阻增加，使之錯(cuò)誤操作，相對(duì)濕度急劇變化，縮短設(shè)備內(nèi)部晶體管等元件壽命。如果溫度濕度控制不好，也會(huì)使墻面及設(shè)備內(nèi)部結(jié)露，從而易產(chǎn)生腐蝕變霉現(xiàn)象，致使設(shè)備線路元器件短路，造成故障及事故。

 

　　所以，在商用領(lǐng)域，除濕機(jī)廣泛應(yīng)用于實(shí)驗(yàn)室、計(jì)算機(jī)室、計(jì)量室、圖書室、檔案室、辦公室、儀器儀表房、醫(yī)院、配電房、銀行、物資儲(chǔ)備、食品及農(nóng)作物倉庫等場所，使電子產(chǎn)品、光學(xué)儀器、精密設(shè)備及貴重物品避免了潮濕、霉變的噩運(yùn)。

 

　　品牌格局

　　當(dāng)下，除濕機(jī)產(chǎn)品的流行正伴隨著消費(fèi)升級(jí)的腳步而逐漸放大著其市場規(guī)模。雖然與歐美等發(fā)達(dá)國家相比，中國除濕機(jī)產(chǎn)品整體市場規(guī)模較小，普及率也不足5%，遠(yuǎn)不及美國地區(qū)的36%，但成長速度較快，值得期待。規(guī)模化發(fā)展的背后離不開品牌的參與。目前來看，除濕機(jī)行業(yè)仍處在百花齊放的野蠻發(fā)展時(shí)期，品牌數(shù)量繁多且雜亂，屬于典型的長尾市場。品牌銷售規(guī)模區(qū)間可大致分為三檔，分別是1億以下，1億~3億以及3億以上，同時(shí)兩極分化情況比較明顯。一方面，3億銷售規(guī)模以上的企業(yè)屈指可數(shù)，而1億以下銷售規(guī)模的企業(yè)又占據(jù)了絕大多數(shù)的市場份額，此外就是以濕騰為代表的企業(yè)，憑借自身在家用除濕機(jī)和商用除濕機(jī)領(lǐng)域的持續(xù)深耕布局，銷售規(guī)模在1.5億～3 億區(qū)間，并保持著持續(xù)增長的態(tài)勢。

 

　　長尾市場，缺少龍頭

　　造成這一品牌格局的背后原因有二：一方面，由于除濕機(jī)產(chǎn)品品類多，應(yīng)用領(lǐng)域復(fù)雜，銷售渠道普遍雜亂，同時(shí)每種產(chǎn)品的需求量都相對(duì)較少，一定程度上給品牌在除濕機(jī)產(chǎn)品的推廣和銷售上造成了困難。另一方面，市場需求仍處在萌芽期，除了專業(yè)品牌對(duì)于這一領(lǐng)域的重視外，不少品牌對(duì)除濕機(jī)產(chǎn)品的重視度不夠充分，僅視為其布局市場實(shí)現(xiàn)經(jīng)營拓展的補(bǔ)充型產(chǎn)品，市場布局的深入和推廣力度都有所不足。雖然除濕機(jī)品牌通過近兩年線上線下雙軌制的渠道布局策略，將品牌知名度進(jìn)一步打響，銷量也同樣有目共睹，但市場認(rèn)知的缺少依然讓除濕機(jī)品牌很難改變當(dāng)下的格局。

 

　　僅從目前的市場趨勢來看，整體市場的品牌格局現(xiàn)狀還將維持很長一段時(shí)間，在這樣一個(gè)規(guī)模較小的細(xì)分市場中，想要形成領(lǐng)軍品牌仍然需要假以時(shí)日。可以發(fā)現(xiàn)，大量品牌始終在堅(jiān)持對(duì)這一領(lǐng)域的深耕不輟，并在充分調(diào)動(dòng)著自身在技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品創(chuàng)新等多方面的綜合實(shí)力，不斷拓寬著除濕機(jī)產(chǎn)品在市場中的影響力，而除濕機(jī)行業(yè)市場發(fā)展空間和利潤空間的可觀，也將會(huì)在更多品牌共同的努力下，吸引越來越多的品牌進(jìn)入，共同將除濕機(jī)產(chǎn)品推向全新的發(fā)展高度。

 

　　民族品牌占主流，性價(jià)比優(yōu)勢成焦點(diǎn)

　　目前，除濕機(jī)品牌在中國市場可以大致分成三類。首先是以飛利浦、霍尼韋爾、松下等品牌為主的外資陣營，在市場中的份額大約在 20%。另外，民族家電品牌對(duì)這一領(lǐng)域的拓展，如美的、格力、TCL 等，份額也在20% 左右。而余下近六成的市場份額，被專業(yè)的民族除濕機(jī)品牌所占據(jù)，如濕騰、德業(yè)、多樂信等，這些品牌。

 

　　在除濕機(jī)這一垂直領(lǐng)域深耕多年，對(duì)標(biāo)外資品牌，民族品牌在保障質(zhì)量的同時(shí)又極具性價(jià)比優(yōu)勢，受到了國內(nèi)消費(fèi)市場的廣泛歡迎。

 

　　顯然，在當(dāng)下除濕機(jī)產(chǎn)品普及率并不高的現(xiàn)狀下，消費(fèi)者尚未形成明確的品牌意識(shí)，因此價(jià)格、服務(wù)成為了市場的關(guān)注核心。專業(yè)的民族品牌在近年來持續(xù)的發(fā)展升級(jí)的過程中，產(chǎn)品的技術(shù)實(shí)力和質(zhì)量可靠性有了明顯的提升，再加上逐漸完善的售后服務(wù)支持帶來的口碑提升，專業(yè)的民族品牌正逐漸在市場競爭中脫穎而出。另外，外資品牌、民族家電品牌對(duì)于除濕機(jī)產(chǎn)品的布局并非主營產(chǎn)品而是拓展型業(yè)務(wù)，因此在針對(duì)除濕機(jī)產(chǎn)品從研發(fā)制造到售后服務(wù)的全流程上的投入或許并不及專業(yè)品牌深入，這在一定程度上也影響著這一品牌格局的出現(xiàn)。

 

　　權(quán)重品牌升級(jí)突圍，市場洗牌就在當(dāng)下

　　雖然除濕機(jī)整體市場規(guī)模并不大，但是權(quán)重品牌的發(fā)展腳步依然保持了與時(shí)代需求的同頻，在此基礎(chǔ)之上的品牌格局仍將持續(xù)演變。可以發(fā)現(xiàn)，權(quán)重品牌正在對(duì)市場痛點(diǎn)展開從產(chǎn)品、技術(shù)等方面的積極求變，更結(jié)合自身經(jīng)營展開內(nèi)驅(qū)的調(diào)整，這一系列更主動(dòng)的舉措，勢必會(huì)針對(duì)除濕機(jī)市場掀動(dòng)一場深度的洗牌，并將不具備綜合競爭實(shí)力的企業(yè)淘汰出局。 

 

　　除濕技術(shù)研究方向

　　隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人們生活水平的提高，消費(fèi)者對(duì)房間舒適性的要求越來越高，對(duì)溫度、濕度進(jìn)行控制的需求也越來越強(qiáng)，而空調(diào)的任務(wù)也將越來越繁重。傳統(tǒng)的空調(diào)方式，對(duì)房間顯熱負(fù)荷和潛熱負(fù)荷的處理是耦合進(jìn)行，即通過冷水盤管將回風(fēng)進(jìn)行冷卻處理的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)露點(diǎn)除濕。為了除濕，必須將所有循環(huán)空氣冷卻到露點(diǎn)溫度以下，除濕后再進(jìn)行加熱，然后送往室內(nèi)，這種先冷卻后加熱的處理方法造成了能源的極大浪費(fèi)。特別是“非典”后，對(duì)新風(fēng)的輸送量提出了更高、更嚴(yán)格的要求，全新風(fēng)的空調(diào)系統(tǒng)也受到重視，除濕的任務(wù)與耗能將更加突出。為此，迫切需要開發(fā)獨(dú)立除濕系統(tǒng)，以實(shí)現(xiàn)對(duì)傳統(tǒng)制冷空調(diào)方式的變革。按照這種思路，對(duì)建筑物顯熱負(fù)荷和潛熱負(fù)荷的處理將分別進(jìn)行。對(duì)新風(fēng)進(jìn)行獨(dú)立除濕，在去除新風(fēng)本身濕負(fù)荷的同時(shí)，也去除掉建筑物本身的濕負(fù)荷，所以建筑物的全部潛熱負(fù)荷都由新風(fēng)獨(dú)立除濕系統(tǒng)完成。由于不需要再對(duì)回風(fēng)進(jìn)行除濕，只需要根據(jù)顯熱負(fù)荷將其冷卻到合適的送風(fēng)溫度即可，這種辦法節(jié)約了能源。制冷機(jī)的蒸發(fā)溫度可以得到提高，有利于提高機(jī)組效率。從除濕中解放出來后，一些新型系統(tǒng)可以專注于顯熱的處理，冷卻吊頂、深井水回灌、相變蓄冷吊頂、冰蓄冷等替代性制冷技術(shù)就可以得到推廣應(yīng)用。如圖1所示是采用冷卻吊頂與獨(dú)立新風(fēng)除濕系統(tǒng)組成的空調(diào)方式。

　　圖1 冷卻吊頂與轉(zhuǎn)輪除濕相結(jié)合的空調(diào)系統(tǒng)  

 

　　圖 2 是在華南氣候環(huán)境下該系統(tǒng)的全年負(fù)荷分布情況，其中潛熱負(fù)荷全部靠獨(dú)立新風(fēng)系統(tǒng)完成，顯熱負(fù)荷靠冷卻吊頂完成，冷卻吊頂中冷水入口溫度 20℃。提高了制冷機(jī)蒸發(fā)溫度，制冷系統(tǒng)的效率得到提高。

圖2 單位建筑面積負(fù)荷

 

　　該系統(tǒng)的室內(nèi)平均濕度見圖3，圖中同時(shí)畫出了采用傳統(tǒng)的全風(fēng)系統(tǒng)的室內(nèi)濕度分布情況。可以看出，采用傳統(tǒng)的空調(diào)在滿負(fù)荷的制冷季節(jié)(盛夏)濕度控制得很好，但在部分負(fù)荷的過渡季節(jié)(冬春)，則對(duì)室內(nèi)濕度失去了控制，主要是因?yàn)轳詈铣凉袷且燥@熱處理為優(yōu)先原則，除濕是被動(dòng)進(jìn)行，夏天顯熱負(fù)荷較大，除濕也能正常進(jìn)行，在過渡季節(jié)顯熱負(fù)荷小，部分負(fù)荷下露點(diǎn)除濕的能力不足。而采用獨(dú)立新風(fēng)除濕系統(tǒng)，由于除濕不依賴于顯熱的處理，不論春夏秋冬，對(duì)濕度的控制都比較好，因此獨(dú)立除濕系統(tǒng)可以實(shí)現(xiàn)對(duì)濕度更好地控制。

圖3 全空氣系統(tǒng)(傳統(tǒng)系統(tǒng))與新系統(tǒng)(冷卻吊頂+轉(zhuǎn)輪除濕)系統(tǒng)全年室內(nèi)濕度變化 

 

　　對(duì)該系統(tǒng)的能耗分析表明，每平方米建筑面積所消耗一次能源是 277kW·h/ 年，只及傳統(tǒng)全風(fēng)系統(tǒng)的61%。由于風(fēng)量只相當(dāng)于全風(fēng)系統(tǒng)的20%，風(fēng)機(jī)耗能減少70%，節(jié)約了大量能量。另外，由于冷機(jī)的制冷溫度可以提高，冷機(jī)的效率提高、耗能減少，這些都成為節(jié)能的原因。

 

　　綜上所述，新型制冷技術(shù)與獨(dú)立新風(fēng)除濕系統(tǒng)有機(jī)結(jié)合起來，代表了未來空調(diào)制冷的發(fā)展方向。在這個(gè)大背景下，高效、小型化的除濕系統(tǒng)開發(fā)是國內(nèi)外的一項(xiàng)重要課題。在基礎(chǔ)科學(xué)方面，隨著生物化學(xué)科學(xué)的發(fā)展，一些新的除濕技術(shù)，如導(dǎo)電高分子除濕、生物膜除濕也開始吸引人們的注意。

 

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